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Immer wieder begegnet Sara in ihren Träumen einem geheimnisvollen Mann. Als sie eines Tages ein altes Portrait entdeckt, glaubt sie ihren Augen nicht - Es ist der Fremde aus ihren Träumen. Sara kauft kurzerhand das Gemälde, ahnt jedoch nicht, dass sie somit ihr Schicksal besiegelt. Denn plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Jemand hält ihr ein Messer an die Kehle und versucht, ihr Blut zu trinken und sie zu töten.

Von einem Moment zum nächsten wird Sara so Teil einer verborgenen und dunklen Welt, voll von unheimlichen und rätselhaften Gestalten...

Thalines Welt war einmal die Unsere. Doch nach der Yellowstone-Kastrophe ist nichts mehr wie es war - weder das Land, noch das Meer - und erst recht nicht die Menschen. Sklavische Wesen, die sich die Menschen nach ihren Bedürfnissen schufen - Paniniden, Abkömmlinge der Paviane - und Menschen mit animalischen Zügen und Verhaltensweisen treiben ihr Unwesen auf dieser gottverlassenen Erde.

Geboren in dieser neuen Welt voller brutaler und mysteriöser Geschöpfe versucht Thaline ihr Leben und ihre Liebe zu erfüllen. Eine Liebe mit der verboten Art...